1.與客戶(hù)會(huì)談和溝通,掌握客戶(hù)的信息;
2.分析客戶(hù)的基本狀況,掌握客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶(hù)提供理財(cái)建議;
3.知道客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
4.針對(duì)客戶(hù)的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
5.及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn),對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫(xiě)報(bào)告。
桂林臨桂區(qū)財(cái)務(wù)顧問(wèn)招聘
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財(cái)務(wù)文員
3000-4000元2026-01-01
周女士人事崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)日常文書(shū)工作,包括但不限于資料整理、文件歸檔等;
2. 協(xié)助進(jìn)行賬目核對(duì),確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤;
3. 負(fù)責(zé)月末和年末的財(cái)務(wù)報(bào)表制作與分析;
4. 協(xié)助處理稅務(wù)相關(guān)事宜,確保符合相關(guān)法律法規(guī)。
任職要求:
1.具有良好的溝通能力和組織能力;
2.對(duì)財(cái)務(wù)工作有一定的了解,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件,如Excel等;
4.細(xì)心、具有較強(qiáng)的責(zé)任心和保密意識(shí)。
約 1 個(gè)崗位
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